freee会計と連携する

事前に以下の手順でレジアプリとfreeeを連携させます。

※freee会計との連携はオプションとなります。

その後は締め処理のタイミングで自動的にデータが転送されます。

【設定方法】

１）レジ管理画面の「設定」から「freee連携設定」を押します。

※「freee連携設定」の項目がない場合はOkageへお問い合わせください

２）「連携開始」を押します。

３）freeeにログインします。

４）事業所が複数ある場合、アプリ連携する事業所を選択します。

５）内容を確認し「許可する」を押します。

６）freee側で選択した事業所を選択し「選択した事業所に連携する」を押します。

７）「部門選択へ」を押します。

８）連携するfreee勘定科目を選択します。

Okageの売上情報などをfreee側のどの勘定科目に紐づけるか設定します。
Okage側データの種類としては「売上、過金、不足金」となります。
上部枠内にfreee側勘定科目名で対象を検索する事が出来ます。
それぞれ初期値が入っていますので変更なければそのまま「保存する」を押してください。

９）データを連携したい部門を選択し「選択した部門タグでデータを連携する」を押します。

部門を追加したい場合は「freee管理画面に遷移して、部門を追加する」を押し、freee管理画面で部門を追加します
※部門の紐づけは必須です

10）「支払い方法割り当て画面へ」を押します。

11）連携状況・決済状況・freee口座を選択し「保存する」を押します。

決済済み：売上を決済済み取引としてfreee会計連携
→freee口座を選択・紐づけする必要があります。
未決済：売上を未決済取引としてfreee会計に連携
→freee会計上で、個別に入金消し込みを行う必要があります。
※freee口座はfreee管理画面にて事前登録が必要です

12）内容を確認して「変更する」を押します。

13）以上で連携設定は完了です。

freee連携設定が完了すると、グレーアウトしていたボタンが活性化（押せる状態）されて、
設定項目上部に連携設定が完了している事を表示します。

＜過不足データ送信設定＞
freee会計へ連携時、レジ現金過不足が発生した場合に連携データとして送信する事が出来ます。
レジアプリにて「在高セット」を行ない、レジ締め時の現金過不足データを連携送信する際に利用します。

＜締めキャンセルした場合＞
「【Okage】店舗で締めキャンセル」というfreeeメモタグが表示されます。
キャンセル分はfreee側で削除されません。不要なデータは手動で削除してください。

＜締めキャンセル後、再度レジ締めをした場合＞
「【Okage】再計算」とfreeeメモタグが入ったデータが新規連携されます。
こちらは２回目のレジ締め後のデータになります。